Hoe maak je een pipeline aan

In dit artikel leer je hoe je een CRM‑pipeline aanmaakt in systeme.io.

Een CRM‑pipeline is een essentieel hulpmiddel om verkoopkansen te beheren en de voortgang van prospects te volgen terwijl ze door de verschillende fases van het verkoopproces gaan.

Hoe maak en beheer je een CRM‑pipeline

Om een pipeline aan te maken in systeme.io, ga je in het menu van je account naar het onderdeel CRM en klik je op Pipelines (1). Klik vervolgens op Aanmaken (2).

Geef je pipeline een naam, voeg stappen toe en klik vervolgens op Opslaan (3) om het aanmaken van je pipeline te voltooien.

Het is belangrijk om te weten dat een nieuwe sales‑pipeline standaard wordt aangemaakt met zes stappen. Je kunt deze stappen eenvoudig aanpassen aan jouw behoeften. De standaardstappen zijn:

1. Nieuwe leads: het toevoegen van nieuwe contacten of leads die zojuist zijn geïdentificeerd.
2. Eerste contact gelegd: er is voor het eerst contact opgenomen met de prospect.
3. Voorstel verstuurd: er is een offerte of voorstel naar de prospect gestuurd.
4. Onderhandeling: gesprekken en onderhandelingen over de voorwaarden van de verkoop.
5. Deal gewonnen: de verkoop is succesvol afgerond.
6. Deal verloren: de verkoop is niet afgerond en de prospect is afgehaakt.

Deze stappen kun je naar wens aanpassen of opnieuw ordenen zodat ze beter aansluiten bij jouw bedrijfsproces.

Hoe voeg je een contact toe aan je pipeline?

Je kunt op twee manieren een contact toevoegen aan een systeme.io‑pipeline:

1. Handmatig

Voeg (bestaande of nieuwe) contacten toe aan elke gewenste stap in de pipeline door naar die stap te gaan en te klikken op Contact toevoegen.

Hiermee kun je prospects handmatig in de juiste fase plaatsen.

Opmerking: Je kunt een bestaand contact uit je lijst toevoegen of een nieuw contact aanmaken door de gegevens handmatig in te voeren.

Nadat je hebt gekozen hoe je het contact wilt toevoegen, klik je op Volgende (4).

Kies een contact uit je lijst en klik op Opslaan (5).

2. Automatisch: Door een automatiseringsregel te gebruiken kun je prospects automatisch toevoegen aan een specifieke stap, of ze van de ene stap naar de andere verplaatsen. Dit maakt het proces sneller en efficiënter.

Dit vereenvoudigt het beheren van verkoopkansen, omdat je repetitieve handmatige acties voorkomt en ervoor zorgt dat prospects op de juiste manier door de pipeline bewegen.

Hoe voeg je een notitie toe aan een contact?

Je kunt ook notities toevoegen aan het profiel van je pipeline‑contacten. Dit helpt je om belangrijke informatie per contact vast te leggen, zoals essentiële details, ideeën of samenvattingen van telefoongesprekken. Zo wordt alle informatie op één plek gecentraliseerd voor optimale organisatie.

Om dit te doen, klik je op het betreffende contact en vervolgens op het Notitie‑icoon.

Daarna hoef je alleen nog een notitie te schrijven en deze op te slaan door op Opslaan (6) te klikken. Je kunt ook de eerdere notities bekijken die aan dit contact zijn toegevoegd.

Daarnaast kun je bestaande notities bewerken, vastzetten of verwijderen via de iconen die naast de eerdere notities staan.

Je kunt contacten ook eenvoudig tussen verschillende fases slepen en neerzetten, zodat je ze soepel kunt verplaatsen.

De CRM‑pipelinefunctie biedt een effectieve en overzichtelijke manier om verkoopkansen te beheren. Het integreert tools die processen vereenvoudigen en de prestaties van salesteams optimaliseren.