Hoe stuur je facturen naar je klanten
In deze handleiding lees je hoe je facturen verstuurt naar een van je klanten.
Om te beginnen heb je het volgende nodig:
- een systeme.io account
- ten minste één verkoop
Volg deze stappen om facturen naar je klanten te sturen:
- Navigeer naar je "transacties" pagina (nummer 1 in de afbeelding) dat zich in het tabblad “Omzet” bevindt.
2. Op de transactiepagina vind je links een kleine tabel, dat bestaat uit verschillende filters:
- Klanten e-mail
- Betalingsverwerker-ID
- Selecteer prijsplan
- Elk type transactie
- Transactie gebeurde op of na
- Transactie gebeurde op of voor
In de eerste filter
"Klanten e-mail", heb je de mogelijkheid om je klanten te zoeken op basis van hun e-mailadres. Je hoeft het adres alleen maar in te voeren in het veld en op
"filter" te klikken. Met de andere filters kun je je zoekopdracht verfijnen door het geabonneerde aanbod van de klant, het transactietype (verkoop, terugbetaling), de aankoopdatum of de cursus op te geven.
- Nadat je de e-mail hebt ingevoerd en de filters hebt toegepast (nummer 2 in de afbeelding), verschijnt de relevante informatie in het vak aan de rechterkant. Om een factuur te verzenden, ga je met je muis over de factuur die je wilt verzenden en sleep je deze naar de rechtste kant.
Om een specifieke factuur naar de klant te sturen, klik je op de 3 puntjes en selecteer je “Stuur factuur naar klant” (nummer 3 in de afbeelding).
Als je meerdere facturen moet versturen, kun je voor elke factuur afzonderlijk op het vliegtuigpictogram klikken of alle facturen in één keer exporteren en aan de klant verstrekken.
Voor instructies over het exporteren van meerdere facturen van je klanten, klik hier.