Hoe nodig je een assistent uit voor je systeme.io account

In dit artikel laten we je zien hoe je andere mensen toegang kunt geven tot je werkruimte als "assistent".

Als je toegang wilt geven aan een collega of assistent zonder je systeme.io inloggegevens met hen te delen, ga naar "Instellingen" op je profielfoto (nummer 1 op de afbeelding)

Ga naar de sectie "Werkomgeving leden" (nummer 2 op de afbeelding) en klik vervolgens op "Uitnodigen" (nummer 3 op de afbeelding), en voeg ten slotte het e-mailadres toe van de assistent die je wilt toevoegen en bevestig dit door te klikken op "Uitnodigen" (nummer 4 in de afbeelding).

De assistent zou enkele seconden later een e-mail moeten ontvangen met de titel "Uitnodiging om een lid van een systeme.io-werkomgeving te worden". Nu hoeft de assistent alleen nog maar de link in de e-mail te openen en te bevestigen om toegang te krijgen tot jouw werkruimte.

Nadat de assistenten op de link hebben geklikt, worden ze doorgestuurd naar een inlogpagina, mits ze een systeme.io account hebben op het e-mailadres waarop ze zijn uitgenodigd. 
Anders, als ze nog geen systeme.io account hebben, worden ze doorgestuurd naar een pagina voor het aanmaken van een wachtwoord om toegang te krijgen tot hun systeme.io account.

Eenmaal ingelogd op zijn systeme.io account, kan de assistent wisselen tussen werkruimten door de werkomgeving direct te wijzigen vanuit de sectie linksboven in het dashboard. De assistent kan de werkomgeving kiezen waarop hij wil werken, en er wordt een bericht weergegeven wanneer er een werkomgeving wijziging is.

Je kunt onderscheid maken tussen de assistenten die hebben bevestigd via de ontvangen e-mail en degenen die nog niet hebben bevestigd, dit doe je door te kijken naar het pictogram naast het e-mailadres van elke assistent, zoals hieronder weergegeven:
Assistenten kunnen werken op de gegevens van de eigenaar van de werkomgeving, d.w.z. zij hebben dezelfde toegang als de eigenaar van de werkomgeving.
Om specifieker te zijn, assistenten hebben toegang tot de volgende functies van je werkomgeving:
  1. Contacten. De assistenten zien niet de volledige lijst van contacten, maar ze kunnen een bepaald contact zoeken door te filteren in de sectie "contact" met zijn e-mailadres.
  2. Tags
  3. Verkoop funnels
  4. Nieuwsbrieven
  5. Campagnes
  6. E-mail statistieken
  7. Blogs
  8. Automatiseringsregels
  9. Workflows
  10. Fysieke producten
  11. Coupons
  12. Bestellingen
  13. Transacties: Assistenten zien niet de volledige lijst met transacties, maar kunnen zoeken naar transacties voor een specifieke klant aan de hand van zijn/haar e-mailadres. 
  14. Abonnementen: Assistenten zien niet de volledige lijst van abonnementen, maar kunnen naar een specifieke klant zoeken aan de hand van zijn e-mailadres. 
  15. Affiliate facturen
  16. Cursussen
  17. Cursusbundels
  18. Studenten
BELANGRIJK: het is mogelijk om een admin toegang te geven aan een van je assistenten, zodat hij/zij andere assistenten kan uitnodigen om deel te nemen aan je werkomgeving en toegang heeft tot je volledige account: verkoop, je hele contactenlijst, de transacties die je hebt gemaakt, enz.
Opmerking: een gebruiker kan geen lijst met contacten exporteren, zelfs niet als hij/zij admin toegang heeft tot je account.

Om de rol van een assistent te wijzigen in die van een Admin, klik je op de 3 puntjes en vervolgens op "Rol bewerken" (nummer 5 op de afbeelding)

Wijzig de rol van de assistent door "Admin" te selecteren (nummer 6 op de afbeelding), en valideer vervolgens door op "Opslaan" te klikken (nummer 7 op de afbeelding). 

De assistent wordt dan een admin. Je kunt dit bevestigen met het admin-pictogram naast zijn e-mailadres, en er verschijnt een melding bovenaan je pagina.

Als je de toegang van een assistent tot je werkomgeving wilt intrekken, klik je gewoon op de 3 puntjes en vervolgens op "Verwijderen" naast de assistent die je wilt verwijderen (nummer 8 op de afbeelding).