Hoe nodig je een assistent uit voor je systeme.io account

In dit artikel leer je hoe je anderen toegang geeft tot je systeme.io‑workspace als assistent. Deze functie is ideaal om samen te werken met collega’s of teamleden zonder je eigen inloggegevens te delen.

Wat je nodig hebt:

• Een systeme.io‑account
• Het e‑mailadres van de persoon die je wilt uitnodigen

Stappen om een assistent uit te nodigen

1. Klik op je profielfoto en ga naar Instellingen (1).

In het instellingenmenu klik je op Workspace‑leden (2). Klik vervolgens op Uitnodigen (3).

In de pop‑up Nieuwe assistent uitnodigen vul je het e‑mailadres in van de persoon die je wilt uitnodigen en klik je op Uitnodigen (4).

De assistent ontvangt een e‑mail met de titel Uitnodiging om lid te worden van een systeme.io-workspace. Ze hoeven alleen op de bevestigingslink in de e‑mail te klikken om toegang te krijgen tot jouw workspace.

Opmerkingen:

• Als de assistent al een systeme.io‑account heeft, wordt hij of zij doorgestuurd naar de inlogpagina.
• Als ze nog geen account hebben, krijgen ze de vraag om er één aan te maken door een wachtwoord in te stellen.

Zodra ze zijn ingelogd, kunnen assistenten via het menu linksboven in hun dashboard wisselen tussen workspaces.

Er verschijnt een melding wanneer je van workspace wisselt.

Bevestigingsstatus

• Assistenten die de uitnodiging hebben geaccepteerd, worden weergegeven als Bevestigd met een groen vinkje.

• Andere assistenten worden weergegeven als Niet bevestigd.

Toegang voor assistenten

Assistenten kunnen de gegevens van de workspace‑eigenaar bekijken en beheren (aanmaken, lezen, bijwerken en verwijderen).

Hier hebben ze toegang toe:

1. Contacten (alleen zoeken op e‑mail; de volledige lijst is niet zichtbaar)
2. Tags
3. Pipelines
4. Kalender
5. Blogs
6. Sales funnels
7. Digitale winkel
8. Nieuwsbrieven
9. Campagnes
10. E‑mailstatistieken
11. Automatiseringsregels
12. Workflows
13. Fysieke producten
14. Kortingscodes
15. Cursussen
16. Communities
17. Bestanden
18. Bestellingen
19. Transacties (de volledige lijst is niet zichtbaar; je kunt alleen zoeken op e‑mail)
20. Abonnementen (idem: volledige lijst niet zichtbaar; alleen zoeken op e‑mail)
21. Cursusbundels
22. Toegang tot de volgende instellingen:

• Account
• E‑mails
• Cursussen
• Verkoopfunnels
• Meldingen

Beheerderstoegang geven aan een assistent

Om een assistent beheerderstoegang te geven:

Klik op de drie puntjes naast de naam van de assistent. Klik op Rol bewerken (5).

• Kies de rol Admin (6). Klik op Opslaan (7).

• Zodra de rechten zijn toegekend, verschijnt er een beheerders‑icoon naast hun e‑mailadres en krijg je een melding ter bevestiging van de wijziging.

Welke extra toegang heeft een beheerder?

Beheerders hebben dezelfde rechten als assistenten, plus extra mogelijkheden:

1. Toegang tot gevoelige gegevens

Beheerders kunnen het volgende bekijken:

• Omzet
• Volledige contactenlijst
• Transactiegeschiedenis
• Studenten
• Affiliate‑facturen

Opmerking: Beheerders kunnen de contactenlijst wel bekijken, maar niet exporteren; alleen de eigenaar van het account kan exporteren.

2. Toegang tot geavanceerde instellingen

Beheerders kunnen het volgende beheren:

• Betalingen: btw‑ en prijsinstellingen, factuurvoetteksten
• Public API Keys: API‑sleutels aanmaken en beheren
• Webhooks: webhooks aanmaken en beheren om gegevensuitwisseling met andere diensten te automatiseren
• Workspace‑leden: nieuwe assistenten uitnodigen en hun toegang beheren
• Meldingen
• Integraties: integraties beheren met externe tools zoals Zoom, Google Meet, Google Sheets en Google Agenda

En andere instellingen die in de onderstaande screenshot worden weergegeven.

Secties die niet toegankelijk zijn voor assistenten en beheerders

Sommige onderdelen zijn uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar van het account, zelfs voor beheerders. Dit omvat:

• Profiel: Persoonlijke gegevens van de accounteigenaar
• Mijn abonnement: Het beheren van je systeme.io‑abonnement
• Payment gateway: Betaalproviders toevoegen en beheren (Stripe, PayPal, enz.)
• Mijn abonnementen beheren: Abonnementen bekijken en opzeggen, zowel bij systeme.io als bij andere aanbieders
• Verzendinstellingen: Verzendopties configureren voor fysieke producten
• Affiliateprogramma: Het affiliateprogramma van de eigenaar beheren
• Aangepaste domeinen: Aangepaste domeinen toevoegen, configureren of verwijderen
• Uitbetalingen van affiliatecommissies: De betaalmethode kiezen voor het ontvangen van affiliatecommissies

Hoe trek je de toegang van een assistent tot je workspace in?

Om de toegang van een assistent tot je workspace in te trekken, klik je op de drie puntjes naast de betreffende assistent en kies je Verwijderen (8).