Hoe nodig je een assistent uit voor je systeme.io account
In dit artikel leer je hoe je anderen toegang kunt geven tot je werkruimte als “assistent” in je systeme.io-account.
Deze functie is handig om samen te werken met collega’s of assistenten zonder je inloggegevens te delen.
Assistent uitnodigen
Ga naar je "Instellingen" door op je profielfoto te klikken (nummer 1 in de afbeelding).
Klik in het instellingenmenu op "Leden werkomgeving" (nummer 2 in de afbeelding) en daarna op "Uitnodigen" (nummer 3 in de afbeelding).
In de pop-up "Nieuwe assistent uitnodigen" die verschijnt, vul je het e-mailadres in van de assistent die je wilt uitnodigen en klik je op "Uitnodigen" (nummer 4 in de afbeelding).
De assistent zou enkele seconden later een e-mail moeten ontvangen met de titel "Uitnodiging om een lid van een systeme.io-werkomgeving te worden". Nu hoeft de assistent alleen nog maar de link in de e-mail te openen en te bevestigen om toegang te krijgen tot jouw werkruimte.
Assistent-inlog
Als de assistent al een systeme.io-account heeft met dat e-mailadres, wordt hij/zij na het klikken op de bevestigingslink doorgestuurd naar een inlogpagina.
Anders wordt hij/zij doorgestuurd naar een pagina om een wachtwoord aan te maken en zo een systeme.io-account te creëren.
Wisselen tussen werkruimtes
Na het inloggen in hun systeme.io-account kan de assistent eenvoudig tussen verschillende werkruimtes schakelen via het werkruimte-menu linksboven in het dashboard.
Bij het wisselen van werkruimte verschijnt er een melding om dit te bevestigen.
Bevestigingsstatus
Assistenten die de uitnodiging hebben bevestigd door op de link in de e-mail te klikken, worden aangeduid als "Bevestigd" met een groen vinkje erbij.
Anders worden ze weergegeven als "Niet bevestigd", zoals hieronder te zien is:
Assistenten kunnen werken met de gegevens van de eigenaar van de werkruimte, oftewel: ze hebben vrijwel dezelfde toegang als de eigenaar.
Concreet hebben assistenten toegang tot de volgende onderdelen binnen je werkruimte:
- Contacten: Assistenten kunnen de volledige contactenlijst niet zien, maar wél zoeken op een specifiek e-mailadres.
- Tags
- Verkoopfunnels
- Nieuwsbrieven
- Campagnes
- E-mailstatistieken
- Blogs
- Automatiseringsregels
- Workflows
- Fysieke producten
- Kortingscodes
- Bestellingen
- Transacties: Assistenten kunnen de volledige transactielijst niet zien, maar wél zoeken op een specifieke klant via e-mailadres.
- Abonnementen: Assistenten kunnen de volledige abonnementenlijst niet zien, maar wél zoeken op een specifieke klant via e-mailadres.
- Affiliatefacturen
- Cursussen
- Cursusbundels
- Studenten
Admin-toegang
BELANGRIJK: Als je een assistent admin-toegang geeft, kan diegene ook andere assistenten uitnodigen en krijgt volledige toegang tot je account — inclusief verkoopgegevens, alle contacten, transacties, enzovoort.
Opmerking: Een gebruiker kan géén contactenlijst exporteren, ook niet met admin-toegang.
Om de rol van een assistent te wijzigen naar admin:
Klik op de drie puntjes, en daarna op "Rol bewerken" (nummer 5 op de afbeelding).
Wijzig de rol van de assistent door "Admin" te selecteren (nummer 6 op de afbeelding), en valideer vervolgens door op "Opslaan" te klikken (nummer 7 op de afbeelding).
Nadat de Admin-rol is toegekend, verschijnt een "admin"-icoon naast hun e-mailadres en wordt er een melding bovenaan je pagina weergegeven.
Het intrekken van de toegang van een assistent
Om de toegang van een assistent tot je werkruimte in te trekken, klik je op de 3 stipjes en klik je op "Verwijderen" naast de assistent die je wilt verwijderen (nummer 8 in de afbeelding).
