Het transactieoverzicht van klanten als excel-bestand exporteren

In dit artikel laten we je zien hoe je meerdere klantfacturen in Excel CSV-formaat kunt exporteren.

Dit heb je nodig:

• een systeme.io account
• een aantal verkopen op je account

Transactie overzicht

In het transactieoverzicht kun je kiezen uit alle transacties (nummer 3 in de afbeelding) of alleen geselecteerde transacties om te exporteren. Klik dan op "Exporteren naar CSV" (nummer 4 in de afbeelding)

1. In de pop-up die verschijnt, vink de vakjes aan van de informatie die je wilt downloaden in het csv-bestand (nummer 5 in de afbeelding).
2. Kies het scheidingsteken dat je wilt weergegeven tussen de kolommen van je csv-bestand (nummer 6 in de afbeelding).
3. Ten slotte moet je op "Exporteren" klikken om de export te voltooien (nummer 7 in de afbeelding).

Nu verschijnt er bovenaan je pagina een melding dat het exporteren is begonnen en dat er een e-mail naar je wordt verstuurd met een link om je csv-bestand te downloaden (nummer 8 in de afbeelding).

Het geëxporteerde bestand downloaden

Om het bestand te downloaden, ga naar de mailbox gaan die aan je systeme.io account is gekoppeld om het bestand te downloaden. De naam van de e-mail is "Je export van transacties"

Opmerking: Je kunt de transacties ook filteren op een specifieke datum, periode of interval (nummer 10 in de afbeelding).

Bijlage:

• Meerdere facturen van klanten als PDF exporteren