Het transactieoverzicht van klanten als excel-bestand exporteren
In dit artikel zullen we zien hoe je meerdere facturen van je klanten in PDF-formaat kunt exporteren met betrekking tot hun betalingen.
Wat heb je nodig:
- een systeme.io account
- enkele verkopen op je account
Ga naar het tabblad
"Producten/Verkoop" (nummer 1 op de afbeelding)
Klik op "Transacties" (nummer 2 op de afbeelding)
Bij het transactiegedeelte kun je alle transacties selecteren (nummer 3 op de afbeelding) of
Alleen de transacties selecteren die je in het exportbestand wilt hebben en dan op
"Exporteren naar CSV" klikken (nummer 4 op de afbeelding)
Er verschijnt een popup waarin je de informatie selecteert die je in het CSV-bestand wilt zien (nummer 5 op de afbeelding)
Kies een scheidingsteken dat zal worden weergegeven tussen de kolommen van je CSV-bestand (nummer 6 op de afbeelding)
Ten slotte moet je op "Exporteren" klikken om de export te voltooien. (nummer 7 op de afbeelding)
Zodra dit is gebeurd, verschijnt er bovenaan je pagina een melding dat het exporteren is begonnen en dat je een e-mail zou moeten ontvangen met de link om je CSV-bestand te downloaden (nummer 8 op de afbeelding).
Om het bestand te downloaden, moet je naar de mailbox gaan die aan je systeme.io account is gekoppeld. De knaam van de e-mail die je zal ontvangen
"Je export van transacties"
Ga naar de e-mail en klik op de link om het downloaden te starten (nummer 9 op de afbeelding).
Opmerking: Je kunt de transacties van je account filteren op de boekingen die tijdens een specifieke periode of interval plaatsvonden, en vervolgens het exportproces starten (nummer 10 op de afbeelding).
